Die Filmdokumentation ist kein Reiseführer in der Tradition europäischer Reiseliteratur. Sie ist vordergründig an Goethes Persönlichkeit, seinen Impressionen und Gedanken interessiert.
Der Dichter, in einer Lebenskrise, verlässt heimlich Karlsbad und reist über den Brenner, den Gardasee, Verona, Venedig, Bologna, Rom, Neapel bis auf die Insel Sizilien.